MAPEAMENTO DAS NECESSIDADES

Objetivos, liquidez, capacidade de exposição a risco.

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Mostrar o fluxo de caixa dos recursos do cliente e também consolidar suas necessidades e obrigações.

PERFIL DE INVESTIMENTO

Com o objetivo e a capacidade de exposição baseado no Planejamento Financeiro é traçado o Perfil de Investimentos do cliente.

ASSET ALOCATION

Alocação dos recursos do cliente buscando uma maior otimização dos retornos dentro dos limites de exposições determinados.

REBALANCEAMENTO

Monitoramento das exposições e rebalanceamento das alocações constantemente.

*Modelo feito em parceria com a Gestora Effika Investimentos.